今日地方债一级暂无新发。一级半市场十年福建成交在99.96-1.7225，十五年内蒙2.04成交，三十年河北2.22成交。今日地方债震荡偏强，资金面宽松托底。银行配置需求较好，四季度供给后续有所抬升但压力可控；二级收益率小幅下行，成交以配置盘为主。隐性债务监管持续收紧，利好标准化债估值。短期行情延续窄幅震荡，关注后续集中发行、资金及债务政策变化。国债期货收盘，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.00%，2年期主力合约涨0.01%。三十年新券中部2.2225-2.205成交，好地区新券2.2175-2.2025成交，新弱地区2.2175-2.2275成交，老中部2.094-2.095成交，买盘多为保险券商基金。二十年好地区新券2.155-2.1675成交，中部新券2.16-2.17成交。15年新券好地区1.96-1.99成交，中部新券1.99-1.9916成交。7年新好地区1.5725成交，弱地区1.59成交。短债高票需求仍在，买盘以农商为主。

二级成交情况（摘选）：

2.01Y    2371257    23湖北债117;2.74    1.275    票面:2.74    gvn    普通专项债

5.46Y    2505284    25江苏债18;1.82    1.44    票面:1.82    tkn    棚改

8.7Y    2505609    25江西债30;1.77    1.605    票面:1.77    tkn    一般债

9.42Y    199561    26湖北债26;2    1.7228    票面:2    tkn    普通专项债

14.53Y    199619    26江苏债19;2.11    1.965    票面:2.11    tkn    普通专项债

19.95Y    199725    26江苏债46;2.16    2.155    票面:2.16    tkn    其他

29.99Y    2671227    26辽宁债53;2.26    2.2175    票面:2.26    tkn    普通专项债

29.9Y    236834    26甘肃63;2.27    2.2175    票面:2.27    tkn    普通专项债

29.94Y    2671149    26贵州债22;2.28    2.22    票面:2.28    gvn    普通专项债

2.66Y    2205967    22河南债47;2.88    1.28    票面:2.88    tkn    一般债

15.04Y    173871    21四川48;3.62    1.88    票面:3.62    gvn    乡村

3.8Y    196222.SZ    广东2357;2.68    1.3763    票面:2.68    tkn    普通专项债

5.82Y    2271586    22浙江债49;2.83    1.465    票面:2.83    tkn    普通专项债

29.96Y    2671218    26山东债120;2.24    2.216    票面:2.24    tkn    普通专项债

3.61Y    234823    25宁波10;1.62    1.38    票面:1.62    tkn    土储

5.42Y    2205396    22上海债02;2.92    1.405    票面:2.92    tkn    一般债

5.46Y    2505284    25江苏债18;1.82    1.445    票面:1.82    tkn    棚改

19.98Y    2671194    26深圳债46;2.2    2.1675    票面:2.2    gvn    其他

29.37Y    2605268    26江苏债14;2.48    2.214    票面:2.48    tkn    其他

29.37Y    235873    26重庆10;2.49    2.2225    票面:2.49    tkn    其他